Çin Yeni Yılı'nın arifesinde, Deepseek doğdu ve yurtdışında ve yurtdışındaki teknoloji çevrelerinde ve sermaye pazarlarında yıldırım hızıyla büyük bir dalga başlattı.
Eşsiz ve gelişmiş teknik yolu, daha düşük maliyet, daha yüksek model performansı ve açık kaynak stratejisi ile Deepseek, AI endüstrisine şok edici bir "yayın balığı etkisi" getirdi.
Hesaplama güç mantığı üzerindeki etkisi nedeniyle, Deepseek Wall Street'te bir "Black Swan" haline geldi ve bilgi işlem gücü lideri Nvidia ve bir dizi ABD teknoloji stoku panik içinde düştü.
Aynı zamanda, 28 Ocak'ta yerel saatte, yurtiçinde ve yurtdışında önde gelen birçok fotonik şirketinin hisse senedi fiyatları da keskin bir şekilde düştü. Lumentum, Tutarlı ve Fabrinet'in hisse senedi fiyatları yaklaşık%20 düştü. ASML (litografi ekipmanı tedarikçisi)%6 düştü.
Yurtiçinde, A paylaşımı pazarındaki AI endüstri zinciri de etkilenmiştir. Sermaye piyasasının optik iletişim lideri "Yi Zhongtian" - Xinyi Sheng, Zhongji Xuchuang ve Tianfu iletişimi son beş işlem gününde sırasıyla% 26.43,% 23.48 ve% 25.87 düştü. Optik modüller ve optik yongalar gibi listelenen diğer şirketlerin hisse senedi fiyatları da bir noktada düştü.
Bunun nedeni, ücretsiz ve açık kaynaklı bir AI asistanı olarak, Deepseek'in ChatGPT gibi rakiplerden çok daha düşük bir işletme maliyetine sahip olmasıdır. Buna karşılık, ChatGPT'nin, pahalı maliyetler getiren yüksek hızlı optik alıcı-vericilerle donatılmış üst düzey teknoloji ve profesyonel veri merkezlerine güvenmesi gerekiyor.
Trend sessizce değişti: Deepseek'in yapay zeka üzerinde uzun vadeli olumlu bir etkisi var
Deepseek AI, Ocak ayının sonunda LLM ilerlemesini serbest bıraktıktan sonra, teknoloji stokları şiddetle dalgalandı
Tutarlı CEO Jim Anderson: Müşteri siparişleri ve uzun vadeli tahminler önemli ölçüde değişmedi
Uzun vadeli görünüm: Deepseek gibi AI teknolojisi ilerlemeleri AI bilgi işlem maliyetlerini azaltır ve yapay zekayı daha popüler hale getirir, bu da Coherent'in uzun vadeli pazar trendleri için olumludur.
"AI maliyetlerini azaltan ve AI uygulamalarını genişleten herhangi bir teknolojik gelişme, uzun vadede pazar için olumlu bir sinyaldir." - Jim Anderson
Son yıllarda, ABD hükümeti kısmen Çin'in AI hesaplamasındaki gelişimini yavaşlatmayı umduğu için Çin'e en yüksek spesifikasyon AI yongaları ve üretim ekipmanlarının ihracatını yasakladı. Bununla birlikte, Deepseek'in ortaya çıkışı, bu stratejinin etkinliğine meydan okunduğu anlamına gelebilir.
Uzmanların Görüşleri: Fotonikler AI endüstrisinde önemli bir rol oynuyor
Endüstrinin hala Deepseek'in teknik gücü hakkında şüpheleri olmasına rağmen, pazar ABD teknoloji devlerinin AI veri merkezleri için büyük yatırım planlarını yeniden değerlendirebileceğinden ve hatta 2025 ve ötesi için planlanan harcamaları azaltabileceğinden endişe duyuyor.
28 Ocak'ta SPIE Global Business Zirvesi'nde (Photonics West sırasında düzenlendi), birkaç fotonik endüstri uzmanı AI altyapısının inşasında fotonik teknolojinin temel rolünü vurguladı.
Coherent'in pazarlama müdürü Sanjai Parthasarathi, iletişim endüstrisindeki mevcut "süper trendlerin" AI gelişimi etrafında, özellikle de AI çip kümeleri arasındaki optik bağlantı talebinin etrafında toplandığını söyledi.
MKS Instruments CEO'su John Lee, AI hesaplamanın üst düzey ambalaj teknolojisine güvenini vurgulayarak, NVIDIA gibi şirketlerin hesaplama hızını artırmak için birden fazla son teknoloji ürünü yonga paketlemesini sağlayan ileri PCB üretiminde yüksek hızlı lazer mikro-VIA sondajının kilit rolünü gösterdi.
UBS ekonomisti Mike Ryan, zirvedeki açılış konuşmasında Deepseek'in hala temkinli olması gerekmesine rağmen, teknolojisi reklamı yapıldığı gibi performans gösteriyorsa, AI endüstrisinde bir "oyun değiştirici" olabileceğini söyledi.
Optik iletişim için bir yabancı pazar araştırma organizasyonu olan Dell'oro Group tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, AI arka uç ağlarındaki geçiş harcamalarının 2025 ve 2029 arasında 100 milyar doları aşması bekleniyor. 2024'te Celestica, Huawei ve Nvidia pazara liderlik ediyor, ancak 2025'te büyük piyasa değişiklikleri olabilir.
Diyerek şöyle devam etti: "Deepseek'in kaynak kullanımının önemli ölçüde azaltılması ve AI hızlanma altyapısı harcamaları ile ilgili pazar endişelerine sahip açık kaynaklı bir model duyurmasına rağmen, yine de üst düzey hızlandırıcılara olan talebin ve destekleyici altyapının güçlü kalmasını bekliyoruz." - Sameh Boujelbene, Dell'oro Group Başkan Yardımcısı
Yurtiçi Takip: Yurtiçi AI cipsleri ve bilgi işlem gücü endüstrisi zinciri hızlı bir şekilde bağlı
Şu anda Deepseek, yurtiçinde ve yurtdışında bir AI "para yakıcı savaş" başlattı.
Yerli ile ilgili endüstri zinciri açısından, Fiberhome Communications'ın bir iştiraki olan Changjiang Computing, Deepseek'in yerel konuşlandırılmasını teşvik etmek için hızlı bir şekilde harekete geçti. Yongding ve diğer şirketler de yapay zeka teknolojisinin sonsuz olasılıklarını birlikte keşfetmek için Deepseek modeline bağlandılar.
Aynı zamanda, yerel büyük model ve bilgi işlem gücü endüstrisi zinciri de olgunluğu hızlandırıyor. Deepseek, 16 büyük yerli AI cipsinin desteğini aldı. Bu ittifak, iç pazardaki rekabet gücünü daha da artırmıştır.
Bugün, Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, 2025'teki Bahar Festivali sırasında, üç temel telekomünikasyon şirketi olan China Mobile, China Telecom ve China Unicom'un Deepseek Açık Kaynak Büyük Modeline tamamen bağlandığını ve bunu birden fazla senaryo ve üründe uyguladığını belirtti.
Çin'in en iyi on bulut devi Deepseek'i destekledi. Buna ek olarak, Alibaba'nın Deepseek'e 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı söylentileri var. Alibaba'nın başkan yardımcısı daha sonra söylenti reddetmesine rağmen, haberler hala sermaye piyasasında yaygın dikkat ve ateşli tartışmalar çekti.
Bu kilit olaylar sadece Deepseek'in yurtiçinde ve yurtdışında geniş etkisini göstermekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte önemli bir rol oynamaya devam edeceğini ve yapay zeka teknolojisinin yenilikçi gelişimine yol açacağını da göstermektedir.
Gelecekte, yapay zeka veri merkezlerinin yatırım eğilimi, ABD teknoloji devlerinin yanıt stratejileri ve fotonik endüstrisinin ayarlamaları pazarın odak noktası olacak.